Giao dịch Cổ Phiếu CFD là gì?

Giao dịch Cổ Phiếu CFD như thế nào?

Để bắt đầu giao dịch CFD Cổ Phiếu, các nhà đầu tư tiềm năng phải mở một tài khoản môi giới với một công ty môi giới CFD uy tín.

Sau khi mở tài khoản thành công, các nhà đầu tư được khuyến khích tiến hành nghiên cứu toàn diện và phân tích kỹ lưỡng các tài sản cơ bản để hiểu thị trường. Các bước này rất quan trọng để đưa ra các lựa chọn đầu tư sáng suốt. Các nhà đầu tư có thể bắt đầu trên một tài khoản demo trước khi mở một tài khoản giao dịch thực.

Khi đã chuẩn bị, các nhà đầu tư có thể tiến hành thực hiện các lệnh thông qua công ty môi giới đã chọn để mua (mua dài hạn) hoặc bán (bán khống) CFD trên nhiều loại Cổ Phiếu cơ bản.

Các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường Cổ Phiếu toàn cầu như thế nào?

Giá Cổ Phiếu chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm sức mạnh của bảng cân đối kế toán của công ty cơ sở, triển vọng tương lai, điều kiện kinh tế rộng hơn và thái độ hiện hành của các nhà đầu tư.

Việc hiểu cách các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường Cổ Phiếu là rất quan trọng, vì các yếu tố này ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất thị trường, lợi nhuận và cuối cùng là biến động giá của tài sản.

Do đó, các nhà đầu tư nên lưu ý đến một số chỉ số kinh tế thiết yếu để điều chỉnh các chiến lược quản lý rủi ro của mình, bao gồm:

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

GDP là chỉ số kinh tế toàn diện nhất, phản ánh tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định. Nó đóng vai trò là thước đo cơ bản về tăng trưởng hoặc suy thoái kinh tế, do đó chỉ ra sức khỏe kinh tế nói chung.

Tỷ lệ thất nghiệp

Các số liệu về việc làm, chẳng hạn như tỷ lệ thất nghiệp, đóng vai trò then chốt trong phân tích thị trường Cổ Phiếu. Tương tự như GDP, tỷ lệ thất nghiệp chỉ ra sức mạnh hoặc điểm yếu của nền kinh tế. Ví dụ, báo cáo việc làm hàng tháng của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ cung cấp thông tin chi tiết về xu hướng tuyển dụng, có thể dự báo mức độ hoạt động kinh tế trong tương lai, trong khi ở Anh, Văn phòng Thống kê Quốc gia cung cấp dữ liệu tương đương.

Lạm phát

Lạm phát tăng có thể làm giảm chi tiêu của người tiêu dùng—chiếm hơn hai phần ba GDP—và có thể thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất để quản lý sự ổn định giá cả. Lãi suất tăng thường hạn chế hoạt động kinh tế và có thể ngăn chặn đà tăng của thị trường Cổ Phiếu. Ngược lại, lạm phát giảm thường dẫn đến lãi suất thấp hơn, có khả năng thúc đẩy tăng trưởng của thị trường Cổ Phiếu.

Sự khác biệt giữa thị trường tăng giá và thị trường giảm giá là gì?

Thị trường tăng giá biểu thị xu hướng tăng bền vững trên thị trường tài chính, đặc trưng bởi giá Cổ Phiếu tăng và thường trùng với giai đoạn tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và tăng việc làm.

Ngược lại, thị trường giảm giá biểu thị sự suy thoái đáng kể, được đánh dấu bằng giá Cổ Phiếu giảm và thường liên quan đến sự suy thoái kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp cao hơn.

Trong thị trường tăng giá mạnh, tình hình kinh tế chung là tích cực, có thể dẫn đến giá trị Cổ Phiếu tăng liên tục. Các nhà đầu tư thường thể hiện sự tự tin rằng đà tăng này sẽ tiếp tục, phản ánh nền kinh tế mạnh mẽ với mức tạo việc làm và chi tiêu tiêu dùng cao. Tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư càng thúc đẩy thị trường đi lên, củng cố chu kỳ tăng trưởng.

Mặt khác, thị trường giá xuống được xác định bằng sự sụt giảm liên tục của giá Cổ Phiếu, thường được xác định bằng mức giảm 20% trở lên so với mức đỉnh gần đây. Sự sụt giảm này thường phản ánh nền kinh tế suy yếu, nơi các công ty phải đối mặt với doanh thu và lợi nhuận thấp hơn, có thể dẫn đến việc sa thải, làm tăng tỷ lệ thất nghiệp. Sự bi quan phổ biến trong số các nhà đầu tư trong thị trường giá xuống làm trầm trọng thêm quỹ đạo đi xuống, vì nỗi sợ về sự suy thoái kinh tế hơn nữa dẫn đến việc bán ra nhiều hơn.

Hiểu được các động lực thị trường này giúp các nhà đầu tư điều hướng bối cảnh tài chính, cho phép họ đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên các chỉ số kinh tế và xu hướng thị trường hiện hành.

Tôi có thể quản lý rủi ro như thế nào khi giao dịch CFD cổ phiếu?

Quản lý rủi ro hiệu quả là nền tảng cho lợi nhuận dài hạn khi giao dịch CFD cổ phiếu. Nó bao gồm việc xác định, phân tích và quản lý những bất ổn vốn có trong các quyết định đầu tư. Về bản chất, quản lý rủi ro khi giao dịch CFD cổ phiếu xoay quanh việc đưa ra các quyết định được tính toán để hạn chế tổn thất và bảo vệ vốn.

Trọng tâm của quản lý rủi ro là thực hành giới hạn các vị thế để có thể kiểm soát được sự thay đổi đáng kể của thị trường hoặc một loạt các khoản lỗ. Mục tiêu là đảm bảo rằng các khoản lỗ nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được, để lại đủ vốn để phục hồi thông qua các khoản đầu tư có lãi trong tương lai.

Việc đạt được lợi nhuận dài hạn khi giao dịch CFD cổ phiếu phụ thuộc vào sự kết hợp của các yếu tố:

Tỷ lệ giao dịch thắng trên giao dịch thua (khối lượng).

Lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch so với mức lỗ trung bình trên mỗi giao dịch (giá trị).

Quản lý rủi ro sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau, chẳng hạn như đặt lệnh cắt lỗ, xác định quy mô vị thế phù hợp và đa dạng hóa các khoản đầu tư trên các tài sản khác nhau. Các chiến lược này giúp nhà đầu tư thiết lập giới hạn về mức lỗ tiềm ẩn trên mỗi giao dịch hoặc trong một khoảng thời gian nhất định.

Cổ Phiếu CFD là gì?

Hợp đồng chênh lệch (CFD) là một loại công cụ tài chính OTC (Over The Counter) cho phép các nhà đầu tư đầu cơ vào biến động giá của nhiều loại tài sản khác nhau như ngoại hối (forex), cổ phiếu và hàng hóa mà không cần phải sở hữu thực sự những tài sản đó.

Điều quan trọng cần lưu ý là Pepperstone không cung cấp giao dịch cổ phiếu truyền thống không đòn bẩy. Pepperstone chỉ cung cấp giao dịch đòn bẩy thông qua cổ phiếu CFD, cho phép các nhà đầu tư đầu cơ vào biến động giá của nhiều loại tài sản khác nhau.

Có những chiến lược nào để giao dịch CFD cổ phiếu?

Chiến lược giao dịch là nền tảng cho phương pháp tiếp cận được đo lường để tham gia giao dịch CFD cổ phiếu, bao gồm các quy tắc và tiêu chí được xác định trước để thông báo các quyết định mua và bán.

Các chiến lược giao dịch có thể rất phức tạp. Chúng có thể xem xét các yếu tố như phong cách đầu tư (như công ty giá trị so với công ty tăng trưởng), quy mô công ty (vốn hóa thị trường), phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, lĩnh vực công nghiệp, mức độ đa dạng hóa danh mục đầu tư, thời hạn đầu tư, khả năng chịu rủi ro, mức sử dụng đòn bẩy, v.v.

Điều quan trọng là chiến lược giao dịch phải dựa trên dữ liệu và phân tích khách quan và phải tuân thủ một cách nhất quán. Tuy nhiên, cũng nên xem xét lại và điều chỉnh định kỳ để phản ánh các điều kiện thị trường đang thay đổi hoặc sự thay đổi trong mục tiêu tài chính cá nhân.

Có rất nhiều chiến lược và kỹ thuật giao dịch. Sự đa dạng của các phương pháp này cho phép mọi người từ nhiều nền tảng khác nhau tìm ra cách tiếp cận phù hợp với sở thích và mục tiêu của họ, giúp nhiều người có thể tham gia vào thị trường tài chính.

Các chiến lược giao dịch có thể được phân loại thành nhiều loại khác nhau, mỗi loại có những đặc điểm riêng và phù hợp với các khung thời gian và khẩu vị rủi ro khác nhau. Các loại chiến lược giao dịch chính bao gồm:

• Giao dịch theo xu hướng: Tận dụng hướng đi của động lực thị trường.
• Giao dịch theo phạm vi: Thu lợi nhuận từ dao động giá có thể dự đoán được giữa các mức hỗ trợ và kháng cự.
• Giao dịch đột phá: Xác định và giao dịch các Cổ Phiếu sắp vượt qua các mức kháng cự hoặc hỗ trợ đã thiết lập.
• Giao dịch đảo chiều: Đặt cược vào sự thay đổi hướng giá của Cổ Phiếu sau khi đạt đỉnh hoặc đáy.
• Giao dịch khoảng trống: Khai thác các khoảng trống giá xảy ra khi cổ phiếu mở cửa cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với giá đóng cửa trước đó.
• Giao dịch theo cặp: Tham gia giao dịch trung lập thị trường bằng cách ghép các vị thế mua và bán trong hai Cổ Phiếu có tương quan.
• Giao dịch chênh lệch: Tận dụng sự chênh lệch giá giữa các thị trường hoặc hình thức khác nhau của cùng một tài sản.
• Giao dịch theo đà: Đầu tư vào các Cổ Phiếu có hiệu suất gần đây mạnh mẽ với kỳ vọng đà này sẽ tiếp tục.

Lợi ích của việc giao dịch CFD cổ phiếu là gì?

Giao dịch CFD cổ phiếu mang lại nhiều lợi ích so với giao dịch cổ phiếu truyền thống, chẳng hạn như:

• Tận dụng đòn bẩy: Với CFD, nhà đầu tư có thể tận dụng khoản đầu tư của mình, cho phép họ quản lý các vị thế lớn hơn với chi phí vốn nhỏ hơn. Điều này có thể làm tăng đáng kể lợi nhuận tiềm năng, mặc dù nó cũng làm tăng rủi ro thua lỗ.
• Thu lợi từ thị trường suy giảm: CFD tạo điều kiện cho việc bán khống, cho phép nhà đầu tư hưởng lợi từ giá thị trường giảm bằng cách bán (bán khống) tài sản.
• Giảm chi phí: Ở nhiều khu vực, CFD được miễn thuế tem, giúp giảm tổng chi phí giao dịch.
• Tiếp cận thị trường rộng rãi: CFD cấp cho nhà đầu tư khả năng tiếp cận nhiều thị trường toàn cầu khác nhau - bao gồm cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và ngoại hối - thông qua một nền tảng duy nhất.
• Phí thấp hơn: CFD phải chịu phí và hoa hồng thấp hơn so với giao dịch cổ phiếu truyền thống, vì chi phí thường chỉ giới hạn ở mức chênh lệch (chênh lệch giữa giá mua và giá bán).
• Tránh rắc rối về quyền sở hữu tài sản: Khi giao dịch CFD, nhà đầu tư không sở hữu tài sản cơ sở, tránh được những thách thức về mặt hậu cần và chi phí liên quan đến quyền sở hữu, chẳng hạn như lưu trữ và bảo hiểm cho hàng hóa vật chất.
• Phòng ngừa chiến lược: Nhà đầu tư có thể sử dụng CFD để phòng ngừa các khoản lỗ tiềm ẩn trong danh mục đầu tư hiện tại của mình. Ví dụ, họ có thể bán khống CFD để bảo vệ trước sự sụt giảm giá trị cổ phiếu nắm giữ của họ.
• Giao dịch 24/7: Nhiều nền tảng CFD cung cấp giao dịch 24 giờ, cho phép người tham gia phản hồi tin tức và diễn biến toàn cầu ngoài giờ giao dịch thông thường.

Những rủi ro khi giao dịch cổ phiếu CFD là gì?

Giao dịch CFD cổ phiếu tiềm ẩn vô số rủi ro mà các nhà đầu tư cần phải lưu ý, chẳng hạn như:

• Đòn bẩy: Giao dịch CFD cổ phiếu cho phép các nhà đầu tư đòn bẩy vị thế của họ, cho phép kiểm soát một lượng lớn cổ phiếu với số vốn bỏ ra nhỏ hơn. Đòn bẩy này có thể khuếch đại đáng kể cả lãi và lỗ. Ngay cả những biến động nhỏ bất lợi của thị trường cũng có thể dẫn đến những khoản lỗ đáng kể vượt quá số tiền đầu tư ban đầu.
• Biến động thị trường: Giá CFD cổ phiếu rất dễ biến động và nhạy cảm với biến động của thị trường. Những thay đổi bất ngờ của thị trường có thể dẫn đến thua lỗ nhanh chóng và đáng kể.
• Rủi ro thanh khoản: Một số CFD cổ phiếu có thể thiếu thanh khoản, khiến việc mua hoặc bán ở mức giá mong muốn trở nên khó khăn. Việc thiếu thanh khoản này có thể gây ra tình trạng trượt giá, khi các giao dịch được thực hiện ở mức giá khác với mức giá dự kiến, dẫn đến thua lỗ không lường trước được.
• Rủi ro lệnh gọi ký quỹ: Nếu điều kiện thị trường bất lợi cho vị thế CFD cổ phiếu của nhà đầu tư, công ty môi giới của họ có thể yêu cầu thêm vốn để duy trì mức ký quỹ. Việc không đáp ứng các lệnh gọi ký quỹ này có thể khiến công ty môi giới đóng vị thế của họ, thường là thua lỗ.

Giao dịch ký quỹ là gì và hoạt động như thế nào khi giao dịch CFD cổ phiếu?

Giao dịch ký quỹ liên quan đến việc tiền vốn của nhà giao dịch được nhà môi giới của họ phóng đại hoặc điều chỉnh.

Sự hấp dẫn của giao dịch ký quỹ nằm ở tiềm năng mang lại lợi nhuận cao hơn so với giao dịch cổ phiếu truyền thống. Bằng cách sử dụng đòn bẩy, các nhà đầu tư có thể khuếch đại lợi nhuận của mình. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là bất kỳ khoản lỗ nào cũng được phóng đại như nhau, khiến đây trở thành một chiến lược có rủi ro cao.

Giao dịch ký quỹ sử dụng đòn bẩy hiệu quả để tăng cường tác động của các quyết định đầu tư của bạn.

Về bản chất, giao dịch ký quỹ yêu cầu ký quỹ, là một phần của tổng giá trị giao dịch đóng vai trò là tài sản thế chấp. Ký quỹ này được xác định bởi tỷ lệ ký quỹ, được thể hiện dưới dạng phần trăm của tổng giá trị giao dịch.

Ví dụ:

Hãy tưởng tượng một nhà đầu tư muốn mua 10 cổ phiếu Nvidia với giá $100 một cổ phiếu. Trong giao dịch tiêu chuẩn, nhà đầu tư sẽ trả trước toàn bộ $1000 để đổi lấy 10 cổ phiếu.

Tuy nhiên, với tỷ lệ ký quỹ là 20%, nhà đầu tư chỉ cần gửi $200 để được tiếp xúc với toàn bộ giá trị $1000 của cổ phiếu.

Điều này cho phép các nhà đầu tư kiểm soát một vị thế lớn hơn với khoản đầu tư ban đầu nhỏ hơn, làm nổi bật cả lợi thế và rủi ro liên quan đến giao dịch ký quỹ.

Làm thế nào tôi có thể sử dụng đòn bẩy hiệu quả trong chiến lược giao dịch CFD cổ phiếu của mình?

Đòn bẩy thường được biểu thị dưới dạng tỷ lệ, chẳng hạn như 5:1, 10:1 hoặc thậm chí cao hơn. Đòn bẩy 10:1 chỉ ra rằng với mỗi 100 đô la vốn của nhà đầu tư, họ có thể mở một vị thế 1.000 đô la, làm tăng đáng kể vị thế của họ.

Để đưa điều đó vào bối cảnh, với đòn bẩy 10:1, một nhà đầu tư có thể tiếp cận 500 cổ phiếu của Lloyds có giá trị $20 mỗi cổ phiếu, tương đương với vị thế $10.000, so với chỉ 50 cổ phiếu không có đòn bẩy.

Bây giờ hãy tưởng tượng rằng giá cổ phiếu tăng 10% lên $22 mỗi cổ phiếu.

Không có đòn bẩy: Nhà đầu tư nắm giữ 50 cổ phiếu. Tổng số tiền đầu tư là $1.100, mang lại lợi nhuận là $100.

Có đòn bẩy: Nhà đầu tư nắm giữ 500 cổ phiếu. Tổng giá trị đầu tư đạt $11.000

Ví dụ này nêu bật cách giao dịch cổ phiếu có đòn bẩy có thể thúc đẩy đáng kể lợi nhuận. Tuy nhiên, nó cũng gây ra rủi ro đáng kể, có khả năng gây ra tổn thất nghiêm trọng, đặc biệt là khi sử dụng mức đòn bẩy cao hơn vì trong khi bất kỳ khoản lợi nhuận nào cũng nhanh chóng tăng lên, thì tổn thất cũng vậy.

Làm thế nào để thực hiện phân tích kỹ thuật nâng cao về cổ phiếu?

Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc đánh giá các biến động giá trong một khoảng thời gian xác định với mục đích dự đoán xu hướng thị trường. Mặc dù dự báo thị trường là một thách thức, nhưng bằng cách sử dụng biểu đồ, nó có thể cung cấp cho các nhà đầu tư những hiểu biết có giá trị. Hơn nữa, các kỹ thuật tiên tiến trong phân tích kỹ thuật thường kết hợp nhiều chỉ số hoặc phương pháp để nâng cao dự đoán thị trường, bao gồm:

Biểu đồ giao dịch

Các mẫu biểu đồ là nền tảng cho phân tích kỹ thuật. Các nhà phân tích dựa vào nhiều biểu đồ khác nhau để thu thập dữ liệu cần thiết. Các loại biểu đồ chính bao gồm biểu đồ đường, biểu đồ thanh, biểu đồ nến và biểu đồ điểm và hình, mỗi loại phục vụ các mục tiêu giao dịch khác nhau.

Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng các mẫu biểu đồ để xác định các tín hiệu giao dịch tiềm năng, vì họ tin rằng một số mẫu nhất định sẽ lặp lại và mang lại kết quả tương tự. Sự hiểu biết cơ bản này cho phép các nhà giao dịch phân tích hiệu quả các biểu đồ hàng ngày và trong ngày, tránh bản chất gây hiểu lầm của các quan điểm ngắn hạn khi bị cô lập.

Hỗ trợ và kháng cự

Mức hỗ trợ và mức kháng cự là những khái niệm chính trong phân tích kỹ thuật. Các mức này chỉ ra những điểm mà giá thị trường phải vật lộn để vượt qua một mức cụ thể.

Mức hỗ trợ hình thành khi thị trường đang giảm chạm mức thấp và phục hồi, trong khi mức kháng cự xảy ra khi thị trường đang tăng đạt mức cao rồi giảm trở lại.

Các nhà đầu tư sử dụng các mức này để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt và dự đoán sự đảo ngược xu hướng.

Tương quan

Mối quan hệ giữa các biến động của các cổ phiếu khác nhau là một khía cạnh quan trọng khác của phân tích kỹ thuật. Các cổ phiếu có biến động liên tục theo nhau có mối tương quan tích cực. Ví dụ, giá dầu tăng thường dẫn đến giá xăng cao hơn. Ngược lại, các cổ phiếu có tương quan tiêu cực di chuyển theo hướng ngược nhau. Hiểu được các mối tương quan này có lợi cho việc đa dạng hóa danh mục đầu tư, vì các cổ phiếu không tương quan có thể bù đắp cho các khoản lỗ trong danh mục đầu tư.

Đường trung bình động

Do bản chất biến động của các biến động giá, việc diễn giải các mẫu biểu đồ có thể là một thách thức. Đường trung bình động giúp làm phẳng các biến động hàng ngày, giúp các xu hướng dễ nhận biết hơn và hỗ trợ xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.

Đường trung bình động đơn giản là loại phổ biến nhất, với các biến thể khác bao gồm đường trung bình động hàm mũ và đường trung bình động có trọng số tuyến tính. Các khoảng thời gian phổ biến để tính toán đường trung bình động là 50, 100 hoặc 200 ngày, cung cấp các mức độ hiển thị xu hướng khác nhau.

Giao dịch theo cặp cổ phiếu là gì và làm sao tôi có thể xác định được những cặp cổ phiếu tốt?

Giao dịch theo cặp là một kỹ thuật đầu tư tinh vi nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ biến động giá tương đối giữa hai công cụ tài chính có liên quan. Không giống như các chiến lược giao dịch truyền thống, nó không phụ thuộc vào xu hướng chung của thị trường.

Trên thực tế, chiến lược này bao gồm việc mua tài sản bị định giá thấp trong khi bán khống tài sản được định giá cao, do đó đảm bảo lập trường trung lập về biến động thị trường. Đây là lý do tại sao giao dịch theo cặp còn được gọi là chiến lược trung lập thị trường hoặc chiến lược chênh lệch giá thống kê.

Các chứng khoán được chọn có thể bắt nguồn từ cùng một lĩnh vực hoặc từ các thị trường khác nhau, miễn là chúng thể hiện mối tương quan tích cực mạnh mẽ.

Để thực hiện giao dịch theo cặp, bước đầu tiên là xác định hai chứng khoán có mức độ tương quan cao. Ví dụ, S&P 500 và Dow Jones Utilities Average là hai chỉ số thường xuyên biến động song song. Phân tích biến động giá lịch sử của chúng có thể cung cấp thông tin chi tiết về mối tương quan và các cơ hội giao dịch tiềm năng của chúng.

Những thách thức và cơ hội khi giao dịch cổ phiếu ở các thị trường mới nổi là gì?

Các thị trường mới nổi, thường nằm ở các khu vực đang phát triển, được biết đến với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, năng suất ngày càng tăng, dân số mở rộng và công nghiệp hóa ngày càng tăng.

Các thị trường này mang đến sự kết hợp giữa cơ hội và rủi ro do tính biến động cao hơn so với các thị trường đã thành lập. Cơ sở hạ tầng tài chính và khuôn khổ pháp lý ở các khu vực này thường kém hoàn thiện hơn, tạo thêm yếu tố bất ổn cho các nhà đầu tư.

Một ví dụ về giao dịch CFD cổ phiếu là gì?

Hãy tưởng tượng một nhà đầu tư muốn mua 10 cổ phiếu Tesla với giá 100 đô la một cổ phiếu. Trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ trả 1.000 đô la để đổi lấy 10 cổ phiếu Tesla.

Một tuần sau, giá cổ phiếu cơ bản tăng lên 150 đô la một cổ phiếu. Nếu nhà đầu tư bán 10 cổ phiếu Tesla của mình với giá thị trường mới này, họ sẽ nhận được 1.500 đô la, tương đương với khoản lợi nhuận 500 đô la.

Giao dịch CFD cổ phiếu - Ví dụ tăng giá:

Bây giờ, hãy xem xét rằng một nhà đầu tư quyết định giao dịch cổ phiếu Nvidia bằng CFD có đòn bẩy.

Nhà đầu tư này muốn giao dịch CFD trên 10 cổ phiếu Nvidia, cũng có giá $100 cho mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, thay vì trả toàn bộ $1.000, nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy. Giả sử tỷ lệ đòn bẩy là 10:1 (có nghĩa là nhà đầu tư chỉ cần cung cấp 10% giá trị giao dịch làm ký quỹ).

Đối với một vị thế trị giá $1.000 (10 CFD cổ phiếu x 100 đô la), nhà đầu tư chỉ cần đặt cọc $100

Một tuần sau, giá cổ phiếu cơ sở tăng lên $150 cho mỗi cổ phiếu. Giá trị của vị thế CFD hiện phản ánh giá cổ phiếu mới, vì vậy vị thế có giá trị $1.500 (10 CFD cổ phiếu x $150).

Sau đó, nhà đầu tư quyết định đóng vị thế CFD tại thời điểm này để khóa lợi nhuận của họ. Lợi nhuận được tính là chênh lệch giữa giá đóng cửa và giá mở cửa của vị thế:

• Giá trị khi mở: $1.000
• Giá trị khi đóng: $1.500
• Lợi nhuận: $1.500 - $1.000 = $500

Điều quan trọng cần lưu ý là giao dịch CFD cổ phiếu có thể mang lại tiềm năng lợi nhuận đáng kể nhưng cũng đi kèm rủi ro thua lỗ đáng kể cao hơn. Các nhà đầu tư nên nhận thức được những rủi ro này và quản lý các giao dịch của mình cho phù hợp.

Giao dịch CFD cổ phiếu - Ví dụ về rủi ro giảm giá:

Hãy tưởng tượng một nhà đầu tư muốn mua 10 CFD cổ phiếu của Nvidia với giá $100 cho mỗi cổ phiếu. Thay vì trả toàn bộ $1.000, nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy với tỷ lệ 10:1, nghĩa là họ chỉ cần cung cấp 10% giá trị giao dịch làm ký quỹ. Đối với một vị thế trị giá $1.000 (10 CFD cổ phiếu x $100), nhà đầu tư chỉ cần đặt cọc $100.

Một tuần sau, giá cổ phiếu cơ sở giảm xuống còn $50 cho mỗi cổ phiếu. Giá trị của vị thế CFD hiện phản ánh giá cổ phiếu mới, vì vậy vị thế có giá trị $500 (10 CFD cổ phiếu x $50). Nhà đầu tư quyết định đóng vị thế CFD tại thời điểm này để ngăn ngừa thua lỗ thêm. Khoản lỗ được tính là chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của vị thế:

Giá trị khi mở: $1.000

Giá trị khi đóng: $500

Lỗ: $1.000 - $500 = $500

Tác động đến Nhà đầu tư:

Đầu tư ban đầu (ký quỹ): $100

Lỗ: $500

Vì nhà đầu tư chỉ đặt cọc 100 đô la, nên khoản lỗ 500 đô la có nghĩa là nhà đầu tư mất toàn bộ ký quỹ. Tuy nhiên, với chế độ bảo vệ số dư âm cho khách hàng bán lẻ, khoản lỗ không thể vượt quá số vốn được sử dụng để giao dịch, đảm bảo nhà đầu tư không nợ thêm tiền cho nhà môi giới.

Câu hỏi thường gặp về giao dịch Cổ Phiếu

Sàn giao dịch Chứng khoán là gì?

Sàn giao dịch Chứng Khoán đóng vai trò là thị trường nơi cổ phiếu của các công ty niêm yết công khai được giao dịch. Sàn giao dịch chứng khoán đóng vai trò là trung gian, đảm bảo môi trường giao dịch an toàn và được quản lý.

Nền tảng tập trung này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua và bán cổ phiếu mà còn cung cấp tính minh bạch thông qua thông tin giá theo thời gian thực và dữ liệu khối lượng giao dịch.

Các nhà đầu tư được hưởng lợi từ vai trò của sàn giao dịch chứng khoán trong việc duy trì các hoạt động công bằng và tính toàn vẹn của thị trường, thúc đẩy tính thanh khoản và sự tự tin của nhà đầu tư. Sàn giao dịch chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu bằng cách thúc đẩy phân bổ vốn hiệu quả và cho phép các công ty huy động vốn để tăng trưởng và đổi mới.

Ví dụ về sàn giao dịch chứng khoán

• Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE)
• Sàn giao dịch chứng khoán London (LSE)
• Euronext
• Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải (SSE)

Điều quan trọng cần lưu ý là CFD cổ phiếu dưới dạng sản phẩm phái sinh OTC không được thanh toán tập trung thông qua các sàn giao dịch chứng khoán mà thông qua các nhà cung cấp thanh khoản, những người sẽ tạo ra một thị trường mô phỏng các sàn giao dịch này để giao dịch CFD cổ phiếu.

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là công cụ tài chính đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty, cung cấp cho các cổ đông quyền đối với thu nhập và tài sản của công ty.

Các nhà đầu tư thường mua cổ phiếu với kỳ vọng rằng giá trị của chúng sẽ tăng theo thời gian, phản ánh sự lạc quan về triển vọng tăng trưởng và lợi nhuận của công ty. Khi công ty thịnh vượng, giá trị cổ phiếu của công ty có xu hướng tăng, cho phép các cổ đông có khả năng bán cổ phần của họ để kiếm lời.

Điều quan trọng cần lưu ý là đối với CFD cổ phiếu, bạn không sở hữu hoặc có quyền đối với tài sản cơ sở, chỉ có khả năng đầu cơ vào biến động giá của tài sản cơ sở.

Biểu tượng chứng khoán là gì?

Biểu tượng cổ phiếu có chức năng như một mã định danh cô đọng cho các công ty đại chúng. Khi một công ty lựa chọn trở thành công ty đại chúng, trước tiên công ty sẽ chỉ định sàn giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của công ty sẽ được niêm yết. Sau đó, công ty cẩn thận lựa chọn một biểu tượng cổ phiếu riêng biệt để phân biệt rõ ràng giữa vô số các công ty khác đang giao dịch trên sàn giao dịch cụ thể đó. Biểu tượng này không chỉ đóng vai trò là một dấu hiệu độc đáo mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch và đầu tư hiệu quả trong thị trường tài chính.

Ví dụ về ký hiệu mã Cổ Phiếu:

• Apple [NASDAQ: AAPL]
• Nvidia [NASDAQ:NVDA]
• BP [LON: BP]
• Shell [LON: SHEL]

Làm thế nào để bắt đầu giao dịch CFD cổ phiếu?

Để bắt đầu giao dịch cổ phiếu CFD, các nhà đầu tư tiềm năng phải mở một tài khoản môi giới với một công ty môi giới uy tín.

Sau khi mở tài khoản thành công, các nhà đầu tư được khuyến khích tìm hiểu sâu về công ty và tiến hành phân tích tài chính kỹ lưỡng. Các bước này rất quan trọng để đưa ra các lựa chọn đầu tư sáng suốt. Các nhà đầu tư có thể bắt đầu trên một tài khoản demo trước khi mở một tài khoản giao dịch trực tiếp.

Giờ giao dịch là gì?

Thị trường chứng khoán toàn cầu hoạt động theo lịch trình khác nhau tùy theo múi giờ tương ứng, bao gồm:

Sàn giao dịch chứng khoán New York và NASDAQ: 9:30 sáng - 4:00 chiều (Giờ miền Đông)

Sàn giao dịch chứng khoán London: 8:00 sáng - 4:30 chiều (Giờ chuẩn Greenwich)

Euronext (Paris, Amsterdam, Brussels, Lisbon): 9:00 sáng - 5:30 chiều (Giờ Trung u)

Pepperstone cung cấp cho các nhà đầu tư dịch vụ giao dịch mở rộng, nghĩa là họ có thể tiếp tục giao dịch tại một vài thị trường ngay cả khi những nơi đó chính thức đóng cửa, mang lại cho họ sự linh hoạt và nhiều cơ hội hơn.

Bạn có thể bán cổ phiếu sau giờ làm việc không?

Peppersone cung cấp cho các nhà đầu tư lợi thế khi tham gia giao dịch trước giờ mở cửa và sau giờ mở cửa, cùng với giao dịch CFD 24 giờ đối với Cổ phiếu Hoa Kỳ.

Quyền truy cập mở rộng này đặc biệt có lợi trong mùa báo cáo thu nhập, vì nó cho phép các nhà đầu tư phản ứng với các báo cáo của công ty được công bố ngoài giờ giao dịch truyền thống, thời điểm mà các công ty Hoa Kỳ thường đưa ra các tiết lộ như vậy.

Chức năng giao dịch nâng cao này bao gồm khả năng giao dịch CFD 24 giờ đối với 37 Cổ phiếu Hoa Kỳ lớn, bao gồm các công ty nổi tiếng như Apple, Tesla, Amazon, Nvidia, v.v.

Giao dịch sau giờ làm việc của Pepperstone cho phép các nhà đầu tư tận dụng các cơ hội ngoài ngày giao dịch thông thường, đảm bảo họ có thể kịp thời dựa trên tin tức và diễn biến của thị trường.

Tôi cần những công cụ nào để giao dịch CFD cổ phiếu?

Pepperstone cung cấp năm nền tảng giao dịch, được thiết kế riêng để phù hợp với nhu cầu giao dịch cụ thể của bạn, bất kể trình độ kinh nghiệm của bạn. Các nền tảng này có thể truy cập miễn phí và khả dụng trên nhiều thiết bị khác nhau, bao gồm thiết bị di động, máy tính bảng, máy tính để bàn và thông qua ứng dụng web của chúng tôi

Tôi phải xử lý những khía cạnh cảm xúc của giao dịch như thế nào?

Tâm lý giao dịch bao gồm cách các nhà đầu tư quản lý lợi nhuận và thua lỗ của họ, phản ánh khả năng xử lý rủi ro và tuân thủ các chiến lược giao dịch của họ. Khía cạnh tâm lý này rất quan trọng, vì cảm xúc có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến các quyết định giao dịch. Khả năng kiểm soát những cảm xúc này của nhà đầu tư là một phần không thể thiếu của tâm lý giao dịch hiệu quả.

Những thách thức về mặt cảm xúc thường gặp khi giao dịch CFD cổ phiếu bao gồm:

• Sợ hãi: Nhiều nhà đầu tư trải qua nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO), xuất phát từ nỗi lo lắng về khả năng mất tiền hoặc bỏ lỡ các cơ hội sinh lợi. Điều này có thể dẫn đến hành động bốc đồng hoặc do dự hoàn toàn.
• Lòng tham: Tham vọng đạt được lợi nhuận đáng kể có thể làm lu mờ phán đoán, khiến các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro không cần thiết mà không có sự phân tích phù hợp.
• Giao dịch trả thù: Sau khi thua lỗ, một số nhà đầu tư có thể tham gia vào giao dịch trả thù, cố gắng phục hồi tổn thất nhanh chóng. Cách tiếp cận này thường dẫn đến các giao dịch vội vàng và thiếu cân nhắc, làm tăng khả năng thua lỗ thêm.
• Quá tự tin: Một loạt các giao dịch thành công có thể tạo ra sự tự tin quá mức, khiến các nhà đầu tư coi nhẹ các rủi ro tiềm ẩn và đánh giá quá cao khả năng dự đoán thị trường của họ, điều này có thể dẫn đến các quyết định giao dịch liều lĩnh.

Hiểu và quản lý những cạm bẫy cảm xúc này là điều cần thiết để duy trì một chiến lược giao dịch có kỷ luật và hiệu quả. Bằng cách nhận ra những xu hướng này, các nhà đầu tư có thể phát triển các chiến lược để giảm thiểu tác động của chúng, chẳng hạn như thiết lập các quy tắc giao dịch nghiêm ngặt, duy trì danh mục đầu tư đa dạng và liên tục tự giáo dục bản thân về động lực thị trường.

Sự khác biệt giữa giao dịch chứng khoán thông qua CFD và môi giới chứng khoán là gì?

Đầu tư vào thị trường chứng khoán có thể được thực hiện thông qua hai con đường chính: giao dịch chứng khoán truyền thống hoặc giao dịch chứng khoán thông qua CFD. Tuy nhiên, các phương pháp này có những điểm khác biệt đáng chú ý, bao gồm:

Quyền sở hữu

• Môi giới chứng khoán truyền thống: Mua cổ phiếu giúp bạn sở hữu một công ty. Quyền sở hữu này bao gồm quyền bỏ phiếu về các vấn đề của công ty và nhận cổ tức.
• Giao dịch CFD cổ phiếu: Khi giao dịch CFD, bạn không sở hữu cổ phiếu thực tế. Thay vào đó, bạn đang đặt cược vào biến động giá cổ phiếu mà không sở hữu tài sản cơ bản.

Đòn bẩy

• Môi giới chứng khoán truyền thống: Mua cổ phiếu truyền thống thường có nghĩa là phải trả toàn bộ giá trước. Đòn bẩy là tối thiểu hoặc không có, nghĩa là bạn cần vốn lớn để thực hiện các khoản đầu tư lớn.
• Giao dịch CFD cổ phiếu: CFD cung cấp đòn bẩy cao, cho phép bạn kiểm soát các vị thế lớn hơn với số tiền nhỏ hơn. Đòn bẩy này có thể làm tăng đáng kể cả lợi nhuận tiềm năng và thua lỗ tiềm năng.

Chi phí và lệ phí

• Môi giới chứng khoán truyền thống: Thông thường, mua và bán cổ phiếu phải chịu phí hoa hồng. Phí này có thể thay đổi tùy theo công ty môi giới nhưng nhìn chung là chi phí cố định cho mỗi giao dịch.
• Giao dịch CFD cổ phiếu: Khi giao dịch CFD cổ phiếu, chi phí liên quan có thể thay đổi tùy theo loại tài khoản. Tài khoản Razor thường tính phí hoa hồng, trong khi tài khoản Standard bao gồm các chi phí này trong chênh lệch giá (chênh lệch giữa giá mua và giá bán). Ngoài ra, có thể có các loại phí khác, chẳng hạn như chi phí tài trợ qua đêm, có thể tích lũy nếu các vị thế được giữ trong thời gian dài.

Bằng cách hiểu được những khác biệt này, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về phương pháp nào phù hợp nhất với mục tiêu tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro tổng thể của họ.